사색가 타이 오하라는 외로운 몬테나의 목장에 신비롭고 매력적인 여자 손님을 떠맡고 싶지 않았다. 하지만 그는 블랙 워치의 단원 메릴 산티아고에게는 치유와 안정, 그리고  그 이상의 어떤 것이 필요하다는 것을 깨닫는다.

과거의 고통스러운 기억을 내몰기 위해 메릴은 겨울 동안 평화와 고요를 찾아 타이의 목장으로 휴양을 온다. 하지만 그녀가 발결한 것은 생애 최고의 위험한 남자였다. 그녀의 방벽을 무너뜨릴것 같은 이 남자에게 푹 빠져 버렸으므로...